Tour completo do Oktoply AI: o painel tela por tela

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Geral & IA

É aqui que o agente ganha cérebro. Você liga o widget, escolhe qual IA vai responder e ensina a ela tudo sobre o seu negócio: pelo conteúdo do site, por arquivos ou pelo feed de produtos da sua loja.

Geral & IA · 01

Ativar o widget

A chave geral do Oktoply. Enquanto estiver desligado, nada aparece para o visitante. Você configura tudo com calma e só publica quando o agente estiver do seu jeito. Na configuração avançada você ainda escolhe quando, onde e em quais aparelhos o chat aparece.

Tela de ativação do widget com as opções de horário, dispositivo e páginas — Chave geral e, dentro dela, as regras de horário, dispositivo e páginas.

Como usar

Ative por último. Deixe desligado enquanto não termina a configuração do Oktoply.
Horário: deixe em sempre visível. Dá para restringir a horários específicos, mas raramente compensa.
Dispositivo: mantenha em todos. Limitar a desktop ou mobile só faz sentido em testes.
Páginas: por padrão o chat aparece em todas. Se precisar, exiba apenas em páginas cuja URL contenha um trecho, ou esconda nelas. O mesmo trecho vale para as páginas seguintes (/checkout pega /checkout/sucesso).

Geral & IA · 02

Provedor de IA

Você escolhe quem pensa: Claude, GPT ou Gemini. A chave de API é sua, então as conversas vão direto do seu site para o provedor, sem passar por nós e sem margem embutida no preço da IA.

Como configurar

Escolha o provedor: Anthropic (Claude), OpenAI (GPT) ou Google (Gemini).
Cole a chave de API da sua conta no provedor escolhido e salve.
Clique em atualizar a lista de modelos: ela é carregada direto do provedor, então nunca fica desatualizada.
Selecione o modelo do chat: é ele que conversa com o visitante, então vale usar o melhor que couber no seu orçamento.
Em configuração avançada, defina o modelo da qualificação. Em automático, ele acompanha o modelo do chat.

Geral & IA · 03

Conteúdo do site

O caminho mais rápido para o agente aprender o seu negócio: em um clique ele indexa os posts e páginas que já existem no seu site. O que você levou anos escrevendo vira material de treino.

Como usar

Escolha o que indexar: páginas, posts ou os dois.
Dispare a indexação e acompanhe quantos itens foram lidos.
Depois disso é automático: o que você publicar entra sozinho, sem precisar voltar aqui.

Geral & IA · 04

Base de conhecimento

Aqui entra o que não está publicado no site: tabela de preços, política de troca, condições comerciais, respostas que sua equipe repete todo dia. É o material que transforma um chatbot genérico em alguém que conhece a casa.

Como montar uma boa base

Envie seus materiais: PDF, texto ou markdown. O conteúdo é extraído e fica disponível para o agente.
Comece pelo que mais gera dúvida: preço, prazo, garantia, formas de pagamento, o que está incluso.
Escreva como você responderia no WhatsApp: pergunta e resposta, direto, sem juridiquês.
Revise a lista de vez em quando e remova o que ficou velho. Informação antiga confunde mais do que ajuda.

Geral & IA · 05

Feed de produtos

Para quem vende online: aponte o feed XML da sua loja e o agente passa a conhecer o catálogo inteiro: nome, descrição, preço e link de cada produto. Ele deixa de falar da empresa em geral e passa a recomendar o item certo.

Como configurar

Pegue a URL do feed XML na sua plataforma. O mesmo arquivo usado no Google Shopping serve.
Cole a URL e faça a primeira sincronização. O painel mostra quantos produtos foram indexados.
Defina como o agente trata o preço, inclusive escondendo o valor quando ele muda com frequência.
Sincronize novamente depois de mudanças grandes no catálogo, para não recomendar produto que saiu de linha.

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Assistente

Quem é essa pessoa que vai atender no seu site: como se chama, como fala e o que faz quando a conversa precisa de um humano.

Assistente · 07

Identidade e personalidade

Nome, texto do campo de mensagem e tom de voz. São três campos simples que mudam completamente a sensação de quem está do outro lado.

Como configurar

Nome do assistente: um nome de gente funciona melhor que “Atendimento”. Ele aparece no chat e a IA se apresenta com ele.
Texto do campo de mensagem: um convite específico (“Qual sua dúvida sobre os planos?”) puxa mais conversa do que “Digite aqui”.
Personalidade: escolha o tom. Profissional é formal e sem emojis, bom para B2B, jurídico e financeiro. Amigável conversa de forma acessível, com emoji ocasional. Casual é descontraído e usa emoji com frequência, combina com lifestyle e e-commerce.

Assistente · 08

Canais de suporte

O que acontece quando a conversa passa do ponto que a IA resolve. Em vez de responder qualquer coisa, o agente passa o bastão: para o WhatsApp do time, para o email ou para quem estiver na fila de atendimento.

Como configurar

Informe os canais de atendimento que o agente pode oferecer: WhatsApp e email da equipe.
Cadastre quem atende, para que cada lead chegue a uma pessoa de verdade em vez de morrer numa caixa geral.
Opcional: se você tem uma equipe maior, defina como distribuir os leads: por rodízio, por tag ou por localização. Com um ou dois atendentes, não precisa mexer aqui.
Teste você mesmo: faça uma pergunta difícil no chat e veja para onde a conversa é encaminhada.

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Aparência

Como o chat aparece no seu site e de que jeito ele pede os dados do visitante. É a área que mais mexe no número de leads, e onde pequenas escolhas mudam bastante o resultado.

Aparência · 09

Aparência do widget

Estilo do botão, avatar, cor, posição na tela e o balão de convite que chama o visitante. Tudo com prévia ao vivo ao lado: você mexe e vê o resultado na hora, sem publicar para testar.

seusite.com.br/wp-admin › Oktoply AI › Aparência

Botão clássico ou avatar, cor da marca, posição e mensagem de convite.

Como configurar

Escolha o estilo do botão: o clássico, discreto no canto, ou o formato com o rosto do agente, que chama mais atenção.
Selecione o avatar: são 33 opções profissionais, ou envie a foto de alguém do seu time.
Defina a cor (ela vale para o botão e para o cabeçalho do chat) e a posição: lado, distância da base e da borda.
Ative o balão de convite e escreva a frase que aparece ao lado do botão. Dá para usar **negrito** para destacar a parte importante.
Confira tudo na prévia ao lado antes de salvar.

Aparência · 10

Captura de leads

São quatro modos, e a escolha muda o equilíbrio entre quantidade e qualificação. Você decide quais campos pedir e em que momento da conversa.

Como escolher o modo

Nenhum: o chat só conversa e não pede dados. Serve para suporte puro, quando captar contato não é o objetivo.
Lead Gate: o formulário aparece antes da conversa. Captura o dado de todo mundo que entra, mas espanta quem só queria tirar uma dúvida rápida.
Lead Nudge: o agente responde primeiro e o formulário aparece depois de algumas mensagens. É o meio-termo.
Lead Chat: o próprio agente pede nome, email e telefone conversando, sem cara de formulário.
Escolha os campos: telefone e empresa podem ser ligados ou desligados. Cada campo a mais reduz um pouco o preenchimento.

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Avançado

Recursos para quem quer usar o chat como parte da estratégia: recuperar quem está indo embora, abrir a conversa a partir de qualquer link ou campanha e dar acesso aos leads para quem não entra no WordPress.

Avançado · 12

Hash na URL

Transforme qualquer link do seu site num botão de conversa. Basta acrescentar #oktoplyai=open ao endereço e o chat abre sozinho quando a pessoa clica. Vale para qualquer texto do site: menu, botão, uma palavra no meio de um parágrafo, item de rodapé, imagem clicável.

Como usar

Copie o trecho e cole no final do link do menu, do botão ou da palavra que você quer transformar em gatilho.
Use em chamadas como “Fale conosco”: em vez de levar a uma página de contato, a conversa começa na hora.
Funciona bem em frases dentro do texto: “ficou com dúvida sobre o prazo?” vira um link que abre o chat naquele ponto exato.
O lead entra marcado como captado via link, então dá para medir o que veio daí.

Avançado · 13

Query string

A mesma ideia, para tráfego que vem de fora: ?oktoplyai=open funciona em email marketing, anúncios e redirecionamentos: o visitante chega e o chat já está aberto.

Como usar

Acrescente o parâmetro no link da campanha, junto com as suas UTMs.
Bom para o botão de newsletter e para anúncios de remarketing, onde a pessoa já conhece você.
Combine com o convite por página: o visitante chega pelo anúncio e encontra uma mensagem sobre exatamente aquele assunto.

Avançado · 14

Shortcode

Para colocar a chamada dentro do conteúdo: no meio de um artigo, ao lado de uma tabela de preços, no fim de uma página de serviço, onde a dúvida realmente aparece.

Como usar

Copie o shortcode e cole no ponto exato do conteúdo onde ele deve aparecer.
Use logo depois do trecho que mais gera dúvida: preço, prazo, condições.
Funciona bem no fim de artigos do blog, quando a pessoa acabou de se interessar pelo assunto.

Avançado · 15

Acesso externo dos leads

Seu time de vendas precisa ver os leads, não administrar o site. Aqui você gera um endereço protegido por senha onde a equipe acompanha os contatos e as conversas, sem nenhum acesso ao WordPress.

Tela de acesso externo aos leads com senha e registro de acessos — Link protegido por senha, com registro de cada tentativa de acesso.

Como configurar

Ative o acesso e defina uma senha para compartilhar com a equipe.
Envie o link gerado para quem vai atender os leads.
Acompanhe o registro de acessos: ele mostra entradas autorizadas e tentativas com senha errada.
Se alguém sair do time, troque a senha: o link antigo deixa de funcionar na hora.

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Integrações

O Oktoply conversando com o resto da sua operação: o chat em qualquer plataforma, os eventos chegando no Google e na Meta, e cada lead caindo automaticamente no seu CRM.

Integrações · 16

Script de incorporação

O mesmo agente, em qualquer site. Você copia uma linha de código e cola em uma loja Tray, VTEX, Nuvemshop, num site feito à mão ou numa landing page, sem instalar plugin nenhum lá.

Como usar

Copie o código e cole antes do fechamento do </body> no site externo.
Também funciona pelo Google Tag Manager, se preferir não mexer no tema da loja.
Tudo que você configurar no painel, como avatar, tom de voz, base de conhecimento e captura de leads, vale automaticamente no site externo.
Os leads continuam chegando no mesmo lugar, junto com os do seu WordPress.

Integrações · 17

Analytics e Pixel

Para o tráfego pago parar de ser um chute. Os eventos do chat vão para o Google Analytics, o Google Ads e a Meta, e suas campanhas passam a otimizar por conversa e lead, não por clique.

Tela de integração com Google Analytics, Google Ads e Meta Pixel — GA4, Google Ads e Meta no mesmo lugar, cada um com seu identificador.

Como configurar

Cole o identificador do GA4 para acompanhar as conversas como eventos.
Informe a conversão do Google Ads para que a campanha aprenda com quem virou lead.
Configure o Pixel da Meta se você anuncia no Instagram ou Facebook.
Faça uma conversa de teste e confira o evento chegando em cada ferramenta.

Integrações · 18

Webhook de saída

Cada lead novo pode ser enviado na hora para onde você quiser: CRM, planilha, Zapier, Make ou um sistema próprio. Ninguém precisa exportar nada na mão.

Como configurar

Crie o endereço de destino na sua ferramenta: Zapier, Make ou o endpoint do seu CRM.
Cole a URL aqui e salve.
Gere um lead de teste pelo chat e confirme que ele chegou do outro lado.
Do lado do CRM, use os dados para criar o contato e disparar o follow-up automaticamente.

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Resultado

Configurar é meio caminho. Aqui você vê o que o agente produziu: quantos leads entraram, de onde vieram, o que as pessoas mais perguntaram e quem já está pronto para comprar.

Resultado · 19

Dashboard

O painel que responde a pergunta que importa: está funcionando? Volume de leads no tempo, qualidade média, horários de pico, de qual canal veio cada contato e, o mais revelador, o que as pessoas realmente perguntam para o seu agente.

Como ler

Leads ao longo do tempo: o formato da curva mostra o efeito de campanhas e de mudanças que você fez no agente.
Distribuição por qualificação: a IA pontua cada conversa. Muita nota alta significa que o agente está atraindo gente com intenção real de compra.
Origem e qualidade: compara os canais lado a lado. Nem sempre quem traz mais volume traz os melhores leads.
Assuntos mais buscados: é a lista das dúvidas reais dos seus visitantes. Serve de pauta para o site, para o blog e para a própria base de conhecimento.
Links nas conversas: quantas vezes o agente citou cada link e quantas foi clicado.

Resultado · 20

Lista de leads

Cada conversa vira um contato organizado: nome, email, telefone, de onde veio, as tags que a IA aplicou, a nota de qualificação e o status do atendimento. A conversa inteira fica salva junto.

Como trabalhar a lista

Comece pelas chamas. A coluna de qualificação ordena quem tem intenção real de compra. Fale primeiro com quem está mais quente.
Filtre por tag para separar o tipo de interesse e direcionar o discurso certo para cada grupo.
Use o status para acompanhar o atendimento: quem já foi contatado, quem está em conversa, quem foi ganho ou perdido.
Abra a conversa antes de ligar. Você chega sabendo exatamente o que a pessoa perguntou.
Exporte em CSV ou Excel quando precisar levar os dados para outra ferramenta.

Resultado · 21

Ficha do lead

Clicando no olho, abre a ficha completa ao lado: dados de contato, empresa, localização, a nota da IA com o motivo em uma frase, o status e, mais abaixo, a conversa inteira que a pessoa teve com o agente.

Ficha lateral do lead com dados de contato, qualificação, status, tags e a conversa completa — Tudo sobre o contato em um painel lateral, sem sair da lista.

O que você encontra

Contato completo: nome, email, celular com atalho para o WhatsApp, empresa e localização.
Motivo da nota: a IA não dá só a pontuação, ela explica em uma frase por que classificou assim.
Status e tags: dá para mudar o andamento e ajustar as etiquetas ali mesmo.
De onde veio: o site e a página exata em que a conversa começou.
A conversa: as perguntas da pessoa e as respostas do agente, com data e hora.

Todo o produto, tela por tela.

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Como usar

Provedor de IA

Como configurar

Conteúdo do site

Como usar

Base de conhecimento

Como montar uma boa base

Feed de produtos

Como configurar

Tags

Tags automáticas

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Assistente

Identidade e personalidade

Como configurar

Canais de suporte

Como configurar

Aparência

Aparência do widget

Como configurar

Captura de leads

Como escolher o modo

Avançado

Popup de saída

Como configurar

Hash na URL

Como usar

Query string

Como usar

Shortcode

Como usar

Acesso externo dos leads

Como configurar

Integrações

Script de incorporação

Como usar

Analytics e Pixel

Como configurar

Webhook de saída

Como configurar

Resultado

Dashboard

Como ler

Lista de leads

Como trabalhar a lista

Ficha do lead

O que você encontra

Seu agente pode estar conversando com visitantes ainda hoje.