Tour completo do Oktoply AI: o painel tela por tela

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Chat / Agente

Onde o agente ganha existência: você liga o widget, conecta a IA que vai responder e define quem é essa pessoa que atende no seu site — nome, tom de voz e jeito de falar.

Chat / Agente · 01

Ativar o widget

A chave geral do Oktoply. Enquanto estiver desligado, nada aparece para o visitante. Você configura tudo com calma e só publica quando o agente estiver do seu jeito. Na configuração avançada você ainda escolhe quando, onde e em quais aparelhos o chat aparece.

Tela de ativação do widget com as opções de horário, dispositivo e páginas — Chave geral e, dentro dela, as regras de horário, dispositivo e páginas.

Como usar

Ative por último. Deixe desligado enquanto não termina a configuração do Oktoply.
Selo Oktoply: um selo discreto, só texto, aparece abaixo do chat quando ele está aberto. Desative se preferir não mostrá-lo.
Política de privacidade: cole o link da política do seu site para exibir, ao lado do selo, o aviso de que ao conversar o visitante a aceita. Em branco, o aviso não aparece.
Horário: deixe em sempre visível. Dá para restringir a horários específicos, mas raramente compensa.
Dispositivo: mantenha em todos. Limitar a desktop ou mobile só faz sentido em testes.
Páginas: por padrão o chat aparece em todas. Se precisar, exiba apenas em páginas cuja URL contenha um trecho, ou esconda nelas. O mesmo trecho vale para as páginas seguintes (/checkout pega /checkout/sucesso).

Chat / Agente · 02

Provedor de IA

Você escolhe quem pensa: Claude, GPT ou Gemini. A chave de API é sua, então as conversas vão direto do seu site para o provedor, sem passar por nós e sem margem embutida no preço da IA.

Como configurar

Escolha o provedor: Anthropic (Claude), OpenAI (GPT) ou Google (Gemini).
Cole a chave de API da sua conta no provedor escolhido e salve.
Clique em atualizar a lista de modelos: ela é carregada direto do provedor, então nunca fica desatualizada.
Selecione o modelo do chat: é ele que conversa com o visitante, então vale usar o melhor que couber no seu orçamento.
Em configuração avançada, defina o modelo da qualificação. Em automático, ele acompanha o modelo do chat.

Chat / Agente · 03

Identidade e personalidade

Nome, texto do campo de mensagem e tom de voz. São três campos simples que mudam completamente a sensação de quem está do outro lado.

Como configurar

Nome do assistente: um nome de gente funciona melhor que “Atendimento”. Ele aparece no chat e a IA se apresenta com ele.
Texto do campo de mensagem: um convite específico (“Qual sua dúvida sobre os planos?”) puxa mais conversa do que “Digite aqui”.
Personalidade: escolha o tom. Profissional é formal e sem emojis, bom para B2B, jurídico e financeiro. Amigável conversa de forma acessível, com emoji ocasional. Casual é descontraído e usa emoji com frequência, combina com lifestyle e e-commerce.

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Conhecimento

O que o agente sabe sobre o seu negócio. Você ensina por três caminhos: o conteúdo que já está publicado no site, os arquivos que você envia e o feed de produtos da sua loja.

Conhecimento · 04

Conteúdo do site

O caminho mais rápido para o agente aprender o seu negócio: em um clique ele indexa os posts e páginas que já existem no seu site. O que você levou anos escrevendo vira material de treino.

Como usar

Escolha o que indexar: páginas, posts ou os dois.
Dispare a indexação e acompanhe quantos itens foram lidos.
Depois disso é automático: o que você publicar entra sozinho, sem precisar voltar aqui.

Conhecimento · 05

Base de conhecimento

Aqui entra o que não está publicado no site: tabela de preços, política de troca, condições comerciais, respostas que sua equipe repete todo dia. É o material que transforma um chatbot genérico em alguém que conhece a casa.

Como montar uma boa base

Envie seus materiais: PDF, texto ou markdown. O conteúdo é extraído e fica disponível para o agente.
Comece pelo que mais gera dúvida: preço, prazo, garantia, formas de pagamento, o que está incluso.
Escreva como você responderia no WhatsApp: pergunta e resposta, direto, sem juridiquês.
Revise a lista de vez em quando e remova o que ficou velho. Informação antiga confunde mais do que ajuda.

Conhecimento · 06

Feed de produtos

Para quem vende online: aponte o feed XML da sua loja e o agente passa a conhecer o catálogo inteiro: nome, descrição, preço e link de cada produto. Ele deixa de falar da empresa em geral e passa a recomendar o item certo.

Como configurar

Pegue a URL do feed XML na sua plataforma e cole aqui. Serve o mesmo arquivo do Google Shopping, mas qualquer XML de catálogo funciona.
Clique em Analisar feed. O Oktoply lê a estrutura do arquivo e mostra os campos que encontrou, com um exemplo de valor ao lado de cada um.
Confirme onde está cada produto e diga o que significa cada campo: título, descrição, preço, SKU. O que não interessa, deixe em Ignorar.
Se o feed não trouxer o link do produto, escreva o padrão de URL da sua loja usando um campo entre chaves, como {slug}.
Salve o mapeamento e faça a primeira sincronização. O painel mostra quantos produtos foram indexados.
Defina como o agente trata o preço, inclusive escondendo o valor quando ele muda com frequência.
Perguntas por “o mais caro” ou “o mais barato” consideram o catálogo inteiro, e não apenas os produtos que apareceram na busca.

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Captura

Como e quando o agente pede os dados do visitante, e como cada conversa é classificada. É a área que mais mexe no número de leads.

Captura · 07

Captura de leads

São quatro modos, e a escolha muda o equilíbrio entre quantidade e qualificação. Você decide quais campos pedir e em que momento da conversa.

Como escolher o modo

Nenhum: o chat só conversa e não pede dados. Serve para suporte puro, quando captar contato não é o objetivo.
Lead Gate: o formulário aparece antes da conversa. Captura o dado de todo mundo que entra, mas espanta quem só queria tirar uma dúvida rápida.
Lead Nudge: o agente responde primeiro e o formulário aparece depois de algumas mensagens. É o meio-termo.
Lead Chat: o próprio agente pede nome, email e telefone conversando, sem cara de formulário.
Escolha os campos: telefone e empresa podem ser ligados ou desligados. Cada campo a mais reduz um pouco o preenchimento.
Ative a pergunta personalizada se quiser saber mais uma coisa do visitante: ela é sempre a última, antes da mensagem final. Pode ser de múltipla escolha, com até seis opções em botões, ou de texto livre.

Captura · 08

Tags automáticas

Você cria a tag e escreve o critério: “interesse no Produto A”, “quer revender”, “pediu orçamento”. A IA aplica a etiqueta certa em cada conversa, sem ninguém revisar lead por lead na mão.

Tela de cadastro de tags com critérios em linguagem natural — Cada tag tem um critério escrito por você. A IA usa esse texto para decidir.

Como configurar

Crie uma tag com um nome curto e claro: é ele que vai aparecer na lista de leads.
Descreva o critério como você explicaria para alguém novo na equipe: “quando a pessoa pergunta sobre revenda, atacado ou parceria”.
Deixe rodar alguns dias e confira as conversas classificadas: dá para ajustar o critério a qualquer momento.
Use as tags para separar o trabalho do time: quem cuida de qual tipo de lead.
As tags também nascem sozinhas da pergunta personalizada da captura: cada opção que o visitante escolhe vira uma etiqueta, criada no momento em que alguém a responde.

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Atendimento

O que acontece quando a conversa precisa de gente: para onde o agente encaminha, quem atende, e como o seu time acompanha os leads sem entrar no WordPress.

Atendimento · 09

Canais de suporte

O que acontece quando a conversa passa do ponto que a IA resolve. Em vez de responder qualquer coisa, o agente passa o bastão: para o WhatsApp do time, para o email ou para quem estiver na fila de atendimento.

Como configurar

Informe os canais de atendimento que o agente pode oferecer: WhatsApp e email da equipe.
Cadastre quem atende, para que cada lead chegue a uma pessoa de verdade em vez de morrer numa caixa geral.
Opcional: se você tem uma equipe maior, defina como distribuir os leads: por rodízio, por tag ou por localização. Com um ou dois atendentes, não precisa mexer aqui.
Teste você mesmo: faça uma pergunta difícil no chat e veja para onde a conversa é encaminhada.

Atendimento · 10

Acesso externo dos leads

Seu time de vendas precisa ver os leads, não administrar o site. Aqui você gera um endereço protegido por senha onde a equipe acompanha os contatos e as conversas, sem nenhum acesso ao WordPress.

Tela de acesso externo aos leads com senha e registro de acessos — Link protegido por senha, com registro de cada tentativa de acesso.

Como configurar

Ative o acesso e defina uma senha para compartilhar com a equipe.
Envie o link gerado para quem vai atender os leads.
Acompanhe o registro de acessos: ele mostra entradas autorizadas e tentativas com senha errada.
Se alguém sair do time, troque a senha: o link antigo deixa de funcionar na hora.

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Aparência

Como o chat aparece no seu site: estilo do botão, cor, posição, mensagem de convite — e a última chance de conversar com quem está indo embora.

Aparência · 11

Aparência do widget

Estilo do botão, avatar, cor, posição na tela e o balão de convite que chama o visitante. Tudo com prévia ao vivo ao lado: você mexe e vê o resultado na hora, sem publicar para testar.

seusite.com.br/wp-admin › Oktoply AI › Configurações › #5 Aparência

Botão clássico ou avatar, cor da marca, posição e mensagem de convite.

Como configurar

Escolha o estilo do botão: o clássico, discreto no canto, ou o formato com o rosto do agente, que chama mais atenção.
Selecione o avatar: são 33 opções profissionais, ou envie a foto de alguém do seu time.
Defina a cor (ela vale para o botão e para o cabeçalho do chat) e a posição: lado, distância da base e da borda.
Ative o balão de convite e escreva a frase que aparece ao lado do botão. Dá para usar **negrito** para destacar a parte importante.
Confira tudo na prévia ao lado antes de salvar.

Área 6 de 8

Incorporar

As formas de colocar a conversa onde ela precisa acontecer: em qualquer site fora do WordPress, dentro de uma página, ou a partir de um link do menu ou de uma campanha.

Incorporar · 13

Script de incorporação

O mesmo agente, em qualquer site. Você copia uma linha de código e cola em uma loja Tray, VTEX, Nuvemshop, num site feito à mão ou numa landing page, sem instalar plugin nenhum lá.

Como usar

Copie o código e cole antes do fechamento do </body> no site externo.
Também funciona pelo Google Tag Manager, se preferir não mexer no tema da loja.
Tudo que você configurar no painel, como avatar, tom de voz, base de conhecimento e captura de leads, vale automaticamente no site externo.
Os leads continuam chegando no mesmo lugar, junto com os do seu WordPress.
Logo abaixo, em domínios autorizados, informe em quais sites esse código pode funcionar. É o que impede alguém de copiar o script e gastar os créditos da sua chave.

Incorporar · 14

Shortcode

Para colocar a chamada dentro do conteúdo: no meio de um artigo, ao lado de uma tabela de preços, no fim de uma página de serviço, onde a dúvida realmente aparece.

Como usar

Copie o shortcode e cole no ponto exato do conteúdo onde ele deve aparecer.
Use logo depois do trecho que mais gera dúvida: preço, prazo, condições.
Funciona bem no fim de artigos do blog, quando a pessoa acabou de se interessar pelo assunto.

Incorporar · 15

Hash na URL

Transforme qualquer link do seu site num botão de conversa. Basta acrescentar #oktoplyai=open ao endereço e o chat abre sozinho quando a pessoa clica. Vale para qualquer texto do site: menu, botão, uma palavra no meio de um parágrafo, item de rodapé, imagem clicável.

Como usar

Copie o trecho e cole no final do link do menu, do botão ou da palavra que você quer transformar em gatilho.
Use em chamadas como “Fale conosco”: em vez de levar a uma página de contato, a conversa começa na hora.
Funciona bem em frases dentro do texto: “ficou com dúvida sobre o prazo?” vira um link que abre o chat naquele ponto exato.
O lead entra marcado como captado via link, então dá para medir o que veio daí.

Incorporar · 16

Query string

A mesma ideia, para tráfego que vem de fora: ?oktoplyai=open funciona em email marketing, anúncios e redirecionamentos: o visitante chega e o chat já está aberto.

Como usar

Acrescente o parâmetro no link da campanha, junto com as suas UTMs.
Bom para o botão de newsletter e para anúncios de remarketing, onde a pessoa já conhece você.
Combine com o convite por página: o visitante chega pelo anúncio e encontra uma mensagem sobre exatamente aquele assunto.

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Integrações

O Oktoply conversando com o resto da sua operação: os eventos chegando no Google e na Meta, e cada lead caindo automaticamente no seu CRM.

Integrações · 17

Analytics e Pixel

Para o tráfego pago parar de ser um chute. Os eventos do chat vão para o Google Analytics, o Google Ads e a Meta, e suas campanhas passam a otimizar por conversa e lead, não por clique.

Tela de integração com Google Analytics, Google Ads e Meta Pixel — GA4, Google Ads e Meta no mesmo lugar, cada um com seu identificador.

Como configurar

Cole o identificador do GA4 para acompanhar as conversas como eventos.
Informe a conversão do Google Ads para que a campanha aprenda com quem virou lead.
Configure o Pixel da Meta se você anuncia no Instagram ou Facebook.
Faça uma conversa de teste e confira o evento chegando em cada ferramenta.

Integrações · 18

Webhook de saída

Cada lead novo pode ser enviado na hora para onde você quiser: CRM, planilha, Zapier, Make ou um sistema próprio. Ninguém precisa exportar nada na mão.

Como configurar

Crie o endereço de destino na sua ferramenta: Zapier, Make ou o endpoint do seu CRM.
Cole a URL aqui e salve.
Gere um lead de teste pelo chat e confirme que ele chegou do outro lado.
Do lado do CRM, use os dados para criar o contato e disparar o follow-up automaticamente.

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Resultado

Configurar é meio caminho. Aqui você vê o que o agente produziu: quantos leads entraram, de onde vieram, o que as pessoas mais perguntaram e quem já está pronto para comprar.

Resultado · 19

Dashboard

O painel que responde a pergunta que importa: está funcionando? Volume de leads no tempo, qualidade média, horários de pico, de qual canal veio cada contato e, o mais revelador, o que as pessoas realmente perguntam para o seu agente.

Como ler

Leads ao longo do tempo: o formato da curva mostra o efeito de campanhas e de mudanças que você fez no agente.
Distribuição por qualificação: a IA pontua cada conversa. Muita nota alta significa que o agente está atraindo gente com intenção real de compra.
Origem e qualidade: compara os canais lado a lado. Nem sempre quem traz mais volume traz os melhores leads.
Assuntos mais buscados: é a lista das dúvidas reais dos seus visitantes. Serve de pauta para o site, para o blog e para a própria base de conhecimento.
Links nas conversas: quantas vezes o agente citou cada link e quantas foi clicado.

Resultado · 20

Lista de leads

Cada conversa vira um contato organizado: nome, email, telefone, de onde veio, as tags que a IA aplicou, a nota de qualificação e o status do atendimento. A conversa inteira fica salva junto.

Como trabalhar a lista

Comece pelas chamas. A coluna de qualificação ordena quem tem intenção real de compra. Fale primeiro com quem está mais quente.
Filtre por tag para separar o tipo de interesse e direcionar o discurso certo para cada grupo.
Use o status para acompanhar o atendimento: de Novo Lead a Cliente, passando por Em Atendimento e Em Negociação. Quem não deu em nada fica como Não Qualificado, Sem Retorno ou Encerrado.
Abra a conversa antes de ligar. Você chega sabendo exatamente o que a pessoa perguntou.
Exporte em CSV ou Excel quando precisar levar os dados para outra ferramenta.

Resultado · 21

Ficha do lead

Clicando no olho, abre a ficha completa ao lado: dados de contato, empresa, localização, a nota da IA com o motivo em uma frase, o status e, mais abaixo, a conversa inteira que a pessoa teve com o agente.

Ficha lateral do lead com dados de contato, qualificação, status, tags e a conversa completa — Tudo sobre o contato em um painel lateral, sem sair da lista.

O que você encontra

Contato completo: nome, email, celular com atalho para o WhatsApp, empresa e localização.
Motivo da nota: a IA não dá só a pontuação, ela explica em uma frase por que classificou assim.
Status e tags: dá para mudar o andamento e ajustar as etiquetas ali mesmo.
De onde veio: o site e a página exata em que a conversa começou.
A conversa: as perguntas da pessoa e as respostas do agente, com data e hora.

Todo o produto, tela por tela.

Chat / Agente

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Como usar

Provedor de IA

Como configurar

Identidade e personalidade

Como configurar

Conhecimento

Conteúdo do site

Como usar

Base de conhecimento

Como montar uma boa base

Feed de produtos

Como configurar

Captura

Captura de leads

Como escolher o modo

Tags automáticas

Como configurar

Atendimento

Canais de suporte

Como configurar

Acesso externo dos leads

Como configurar

Aparência

Aparência do widget

Como configurar

Popup de saída

Como configurar

Incorporar

Script de incorporação

Como usar

Shortcode

Como usar

Hash na URL

Como usar

Query string

Como usar

Integrações

Analytics e Pixel

Como configurar

Webhook de saída

Como configurar

Resultado

Dashboard

Como ler

Lista de leads

Como trabalhar a lista

Ficha do lead

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Seu agente pode estar conversando com visitantes ainda hoje.